LISI AUTOMOTIVE poursuit son internationalisation avec l’acquisition de la société américaine TERMAX LLC

Le Groupe LISI (Euronext Paris ISIN code FR0000050353 – FII) annonce la signature d’un accord ferme portant sur l’acquisition de 51 % du capital de la société TERMAX LLC, un concepteur et fabricant de premier plan de solutions de fixations clippées métalliques et plastiques pour l’habillage automobile.

Créée en 1971, TERMAX LLC a connu une croissance significative qui se poursuit aujourd’hui. Elle dispose d’un site de production et de développement de 11 100 m2 à Lake Zurich (Illinois, Etats-Unis), d’un autre de 3 682 m2 à Suzhou (Chine) et d’une plateforme de distribution à Queretaro (Mexique). Avec plus de 400 employés, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 74 millions de dollars en 2016.

« Avec TERMAX LLC, LISI AUTOMOTIVE renforce sa position mondiale dans les solutions de fixations clippées. Nous serons présents non seulement en Europe et en Asie, mais aussi désormais en Amérique du Nord. Les synergies entre nos deux groupes sont nombreuses, tant du point de vue technique que commercial. Elles vont nous permettre d’offrir à une base élargie de clients les meilleures capacités de développement et de production tant dans des solutions innovantes d’allègement, d’électrification que dans le domaine de l’équipement des véhicules autonomes » a déclaré François LIOTARD, Directeur Général de LISI AUTOMOTIVE. « Pour TERMAX, LISI AUTOMOTIVE s’est imposé comme le partenaire stratégique capable d’accompagner notre développement, notamment du fait des multiples complémentarités entre nos deux sociétés » ajoute Mike Smith, co-président de TERMAX.

La transaction est structurée en deux étapes : dans un premier temps, les actionnaires de TERMAX LLC cèderont 51 % du capital à LISI AUTOMOTIVE. Cette opération est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2017, date à partir de laquelle TERMAX LLC sera consolidée dans le Groupe LISI, avec un impact positif sur le résultat visé dès la première année pleine d’intégration. Dans un second temps, à l’horizon de l’exercice 2021, les actuels actionnaires se sont engagés à vendre leurs titres restants à LISI AUTOMOTIVE qui détiendra alors 100 % du capital de TERMAX LLC.